LM Soluções de Mobilidade realiza nova emissão de debêntures no valor de R$800 milhões
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Operação da empresa de locação e gestão de frotas, controlada pela Volkswagen Financial Services, contou com a coordenação do Bradesco BBI, Crédit Agricole e MUFG
A LM Soluções de Mobilidade, empresa de locação e gestão de frotas controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil, realizou sua nona emissão de debêntures no mercado. A transação, no valor de R$800 milhões, foi liquidada na primeira quinzena de março e é a quarta captação de recursos feita pela companhia desde a sua incorporação à estrutura societária do Grupo Volkswagen.
A emissão foi realizada em uma única série, com amortização em três anos e remuneração de CDI +1,85% a.a. A coordenação da operação ficou a cargo do Bradesco BBI, Crédit Agricole e MUFG, com assessoria jurídica da Pinheiro Neto Advogados.
De acordo com Leonardo Rocha, CFO da LM Soluções de Mobilidade, "os recursos captados permitirão não só acelerar a expansão dos negócios da empresa, mas também fortalecer o caixa e viabilizar novos investimentos em soluções para os clientes. Agradecemos a confiança dos investidores, a parceria dos bancos coordenadores e o comprometimento de nossos colaboradores. Acreditamos que, juntos, construiremos um futuro cada vez mais promissor".
Rocha destacou ainda que os valores captados pela operação dão prova da credibilidade e boa reputação da LM Soluções de Mobilidade junto ao mercado financeiro. "Estamos muito satisfeitos com o sucesso de mais essa emissão, que comprova a força e a solidez da nossa marca, bem como nosso potencial de crescimento", finalizou o executivo.
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