Expandindo operações, GTFoods terá emissão de CRA de R$ 150 milhões

Parte do valor será destinado à automação de duas de suas quatro unidades, localizadas no Paraná..

Unidade em Maringá (PR). Divulgação.

A GTFoods, uma das seis maiores produtoras de carne de frango do Brasil, está em processo de seleção de investidores institucionais para a sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A empresa planeja levantar R$ 150 milhões já neste segundo semestre do ano. O certificado do CRA é um título de crédito destinado a captar recursos para o financiamento de atividades do setor agrícola, permitindo que empresas do agronegócio obtenham fundos de investidores de forma mais acessível e a custos competitivos.

Após ter captado R$ 83 milhões em 2022, a GTFoods pretende utilizar metade desses recursos captados neste ano para mudanças de perfil no endividamento, que hoje já possui uma alavancagem inferior a uma vez a dívida líquida pelo EBITDA, enquanto a outra parte será destinada à automação de duas de suas quatro unidades, localizadas em Maringá e Paraíso do Norte, ambas no Paraná.

Com capacidade instalada para abater 570 mil aves por dia e uma receita de R$ 3,5 bilhões em 2023, a empresa projeta um crescimento de 15% no faturamento para 2024, com meta de alcançar R$ 4 bilhões. A GTFoods também tem planos de abrir seu capital, expandindo ainda mais suas operações nos próximos anos.

De acordo com Carlos Eduardo de Grossi Pereira, CFO da GTFoods, os investimentos em automação começarão em dezembro de 2024. Os equipamentos já foram adquiridos e, uma vez em operação, vão proporcionar maior rentabilidade e competitividade para produtos destinados ao mercado externo.

O executivo ressaltou que a primeira emissão de CRA foi crucial para a ampliação e modernização da fábrica de Paraíso do Norte, visando atender à demanda chinesa. Os investimentos foram concluídos em julho de 2023, resultando na habilitação da planta para exportações direcionadas à China. Atualmente, 25% da receita da GTFoods provém de vendas ao exterior, com foco na produção de filé de peito de frango, que tem boa receptividade na Europa, México e Oriente Médio.

A automação das linhas de produção não só melhorará as margens de lucro e a competitividade internacional da empresa, mas também permitirá a realocação de funcionários para outras atividades.

"Estamos confiantes de que esses investimentos nos permitirão consolidar nossa posição no mercado externo e melhorar nossa eficiência operacional", diz Carlos Eduardo, CFO da empresa.